Case Task Invest - Cunha . Portfolio

O Desafio

A Task Invest é uma fintech de investimentos que precisava criar uma plataforma completa para diferentes perfis de investidores. O desafio principal era apresentar informações financeiras complexas de forma clara e intuitiva, atendendo desde investidores iniciantes até experientes.

Cada tipo de investimento (ações, renda fixa, criptomoedas, fundos) possui características específicas e necessidades diferentes de visualização. Era essencial entender profundamente como investidores reais utilizam essas informações para tomar decisões, garantindo que os gráficos e visualizações realmente atendessem às suas necessidades.

Complexidade de Dados

Informações financeiras são naturalmente complexas e precisam ser apresentadas de forma que investidores possam entender rapidamente e tomar decisões informadas.

Diversidade de Usuários

Atender desde investidores iniciantes que precisam de orientação até experientes que precisam de análises avançadas e dados detalhados.

Precisão e Confiança

Em um contexto financeiro, erros ou informações confusas podem ter consequências sérias. A interface precisa transmitir confiança e precisão.

O Processo

1. Discovery Profundo por Tipo de Investimento

Realizei pesquisas específicas para cada tipo de investimento, entendendo:

Ações: Quais métricas são mais importantes (P/L, dividendos, volatilidade), como investidores analisam tendências, que gráficos facilitam a análise
Renda Fixa: Como investidores comparam diferentes produtos, quais informações são essenciais (taxa, vencimento, liquidez), que visualizações ajudam na decisão
Criptomoedas: Como investidores acompanham volatilidade, que gráficos são mais úteis para análise técnica, quais alertas são necessários
Fundos: Como investidores avaliam performance histórica, que comparações são relevantes, quais métricas de risco são importantes

2. Pesquisa com Investidores Reais

Conduzi entrevistas e pesquisas com investidores de diferentes perfis para entender:

Como eles utilizam plataformas de investimento atualmente
Quais informações são mais importantes para suas decisões
Que tipo de gráficos e visualizações realmente ajudam
Quais são as principais dores e necessidades não atendidas
Como diferentes níveis de experiência afetam as necessidades

3. Desenvolvimento de Gráficos Baseados em Necessidades Reais

Com base nas descobertas do Discovery, desenvolvi gráficos e visualizações que realmente atendiam às necessidades identificadas. Cada gráfico foi pensado para apresentar informações de forma clara e acionável, facilitando a tomada de decisão dos investidores.

A Solução

* As imagens apresentadas são ilustrativas. Não possuo autorização para divulgar imagens reais do produto.

O sistema desenvolvido foi completamente baseado nas descobertas do Discovery, garantindo que cada funcionalidade e visualização atendesse às necessidades reais dos investidores. A interface prioriza clareza, precisão e facilidade de uso.

* Imagem ilustrativa

Gráficos Baseados em Pesquisa

Desenvolvi uma variedade de gráficos e visualizações, cada um pensado para atender necessidades específicas identificadas na pesquisa:

Gráficos de Performance: Comparativos entre diferentes tipos de investimentos, permitindo análise rápida de retornos
Evolução Temporal: Linhas de tendência que mostram performance ao longo do tempo
Risco vs Retorno: Gráficos de dispersão que ajudam investidores a entender a relação risco/retorno
Alocação de Portfólio: Visualizações de pizza e gráficos de alocação para diversificação

Design System para Fintech

Desenvolvi um Design System completo pensado especificamente para o contexto financeiro. A paleta de cores foi escolhida para reduzir fadiga visual (dark mode), a tipografia foi otimizada para leitura de números e valores financeiros, e os componentes foram criados pensando em precisão e clareza.

A governança estabelecida garantiu que o Design System fosse seguido consistentemente, especialmente importante em uma plataforma que lida com informações financeiras críticas onde clareza e precisão são essenciais.

* Imagem ilustrativa

Descobertas do Discovery

Ações

Investidores em ações precisam de gráficos de candlestick, análise de tendências, comparação com índices de referência e alertas de volatilidade. As visualizações precisam permitir análise técnica rápida.

Renda Fixa

Investidores em renda fixa focam em comparação de taxas, prazos de vencimento, liquidez e segurança. Gráficos comparativos são essenciais para escolher entre diferentes produtos.

Criptomoedas

Investidores em criptomoedas precisam acompanhar volatilidade em tempo real, gráficos de análise técnica detalhados e alertas de mudanças significativas de preço.

Fundos

Investidores em fundos precisam de análise de performance histórica, comparação com benchmarks, métricas de risco e informações sobre gestão e taxas.

Portfólio Consolidado

Todos os investidores precisam de uma visão consolidada do portfólio, com alocação de ativos, performance geral e diversificação, independente do tipo de investimento.

Tomada de Decisão

A pesquisa revelou que investidores tomam decisões baseadas em múltiplas fontes de informação. Os gráficos precisam ser complementares e não redundantes, apresentando insights únicos.

Governança e Acompanhamento

Estabelecimento de Governança

Estabeleci processos de governança de design para garantir que o Design System fosse seguido consistentemente, especialmente importante em uma plataforma financeira onde precisão e consistência são críticas.

Acompanhamento Contínuo

Mantive acompanhamento ativo do produto, analisando como os investidores utilizam os gráficos e visualizações, coletando feedback e identificando oportunidades de melhoria.

Evolução Baseada em Dados

O sistema evoluiu continuamente com base em dados reais de uso e feedback dos investidores, garantindo que as visualizações realmente atendam às necessidades identificadas.

Resultados e Impacto

Gráficos Relevantes

Os gráficos desenvolvidos realmente atendem às necessidades dos investidores, facilitando a análise e tomada de decisão. A pesquisa de Discovery garantiu que cada visualização tivesse propósito claro.

Experiência Intuitiva

A interface desenvolvida permite que investidores de diferentes níveis de experiência encontrem e utilizem as informações de forma eficiente, desde iniciantes até experientes.

Confiança e Precisão

O Design System e a governança estabelecida garantem que a plataforma transmita confiança e precisão, essenciais em um contexto financeiro onde erros podem ter consequências sérias.

Tecnologias e Ferramentas

Para este projeto, utilizei uma variedade de ferramentas e metodologias:

Pesquisa e Discovery

Entrevistas estruturadas com investidores, análise de comportamentos, criação de personas específicas por tipo de investimento, jornadas do usuário detalhadas e análise de métricas de uso.

Design e Prototipagem

Figma para criação do Design System, componentes financeiros específicos e protótipos interativos de gráficos e visualizações. Utilização de bibliotecas de gráficos para validação de conceitos.

Visualização de Dados

Pesquisa e seleção de tipos de gráficos mais adequados para cada contexto financeiro, desenvolvimento de padrões de visualização e criação de componentes reutilizáveis para gráficos.

Conclusão

O projeto Task Invest foi um desafio único que me permitiu aplicar pesquisa profunda de Discovery em um contexto financeiro complexo. A criação de gráficos e visualizações baseados nas necessidades reais dos investidores, combinada com um Design System robusto e processos de governança eficazes, resultou em uma plataforma que realmente atende às necessidades dos usuários.

Este projeto demonstra minha capacidade de realizar pesquisas profundas, entender necessidades específicas de diferentes perfis de usuários e traduzir essas descobertas em soluções de design que realmente fazem a diferença. A combinação de Discovery, Design System, governança e acompanhamento contínuo garantiu que o produto evoluísse de forma alinhada com as necessidades reais dos investidores.

O trabalho de pesquisa por tipo de investimento foi fundamental para garantir que cada visualização tivesse propósito claro e atendesse às necessidades específicas identificadas, resultando em uma plataforma que realmente ajuda investidores a tomar decisões informadas.

Task Invest - Case Completo